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随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实💝🍏🎒，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工🥿🩱、新能源为代表的成长板块，以及钢铁💌💖、化工👄😻、有色等资源品板块🩳🥦。

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1、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🍋🌽🩲👞， A股的表现存在5年周期规律🥔🍍💛。每五年周期的上行周期中🥒，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段👄🌽🍎。当然阶段的划分有一定主观性😻，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示💝。

2、最终6月的行业表现围绕伊(yi)朗以色列冲突升级带(dai)来的石油石化(hua)、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全(quan)球算力需求确定性(xing)回升，海外芯片龙头(tou)大涨(zhang)带动等(deng)思路展开。通信、有(you)色(se)、非银、电子、军工领涨。