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我们(men)在中期策略报告(gao)中描述了本(ben)轮市场(chang)进入牛市阶段II，逻辑跟此(ci)前几次不同。对于(yu)权重指数的逻辑(ji)是消灭高内(nei)在回报率股票，引发A股估值重(zhong)估。2025年中国经(jing)济进入真正意义上(shang)的新常态，总需求(qiu)增速(su)结束三年低迷(mi)和下行，进入增速稳定波动率降(jiang)低(di)的新时(shi)代，A股自由现金流收益率不(bu)断(duan)提(ti)升。而2018年以来，在(zai)经济结(jie)构调整(zheng)和资产荒的大(da)背景下，无风险利率持续下行(xing)，此后银行股(gu)股息(xi)率相对无风险利率利差(cha)收敛，以及沪深(shen)300非金融建筑的自由现金(jin)流和(he)SIRR相对无风险利率利差收敛(lian)下行对(dui)应的就是估值的提升。据估算，沪(hu)深300指数总市(shi)值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅(jin)会(hui)对市场走势产生显(xian)著影响，也会对市场风格的演变(bian)起到关键作用。这个逻辑(ji)之下，高质量类股(gu)票可(ke)能会估值修复和提(ti)升空间更大，是重(zhong)要的选(xuan)股方向

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