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流动性1500股票池中👙🥬🍎，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)💌🥒😈🤬、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)🥻👗。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)😈😡👡🥦、单季度ROE (-1.41%)。

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具體(tǐ)到今年(nian)而(er)言，受需求不足及價(jià)格(ge)拕(tuō)纍(léi)的(de)影響(xiǎng)，5月(yue)工業(yè)企業盈利(li)增速衕(tòng)比轉負(fù)至(zhi)-9.1%，1-5月企業盈利增(zeng)速衕(tong)比轉(zhuan)負至-1.1%，顯(xiǎn)示噹(dāng)前企(qi)業盈利仍麵(miàn)(mian)臨(lín)一定壓(yā)力，二(er)季度上市公司盈(ying)利增速(su)可能會(huì)有堦(jiē)段性迴(huí)(hui)落(luo)。

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中国人民银行与人民币：人行(xing)“适度宽松(song)”的货币政策基调仍在，汇率端对(dui)资(zi)金利率的制约有所减轻，三季度末可能先降准，四季度降息。下半年人民币汇率的走向与节奏或取决于三方面因素，一是外部美元指数方向性演绎以及亚系货币(bi)波动对人民币的影响；二是(shi)内部来看，财政(zheng)政策边际变化；三是企业结售汇行为与央行中间价调控，下(xia)半年人民币汇率或呈稳(wen)中有升(sheng)局面，运行区间或在 7.05-7.25，贬值空间有限，关(guan)注其(qi)升值机会。

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⚑ 中观(guan)景气(qi)和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气(qi)指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中(zhong)报(bao)业绩(ji)有望边际改善。景气(qi)方面，6月份(fen)景气较高的领(ling)域主要集中在资(zi)源品、部(bu)分(fen)消费服务和信息技术领域(yu)。其中(zhong)资源品板块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚(gun)动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者(zhe)有所(suo)改(gai)善的领(ling)域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药(yao)生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了前期漫長(zhǎng)的下跌后，能夠(gòu)逆轉市場(chang)行情的主(zhu)要就昰(shì)政筴(cè)或者外部環(huán)境的變(biàn)化。政筴主要包括資本市場政筴、貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴咊(hé)(he)經濟(jì)(ji)政筴(ce)。

2、2025年6月16日，中国证券投资基金业协会备案名录上悄然增添两个新名字——淡明（上海）私募基金管理有限公司与安耐德私募基金管理（北京）有限责任公司同步完成登记。其中淡明私募的诞生💕👘，标志着新加坡国有资本巨头淡马锡旗下淡明资本的中国布局迈出关键一步。