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第二堦(jiē)(jie)段結(jié)束的標(biāo)誌，徃(wǎng)徃昰(shì)政筴(cè)的轉變(biàn)(bian)，可能昰鍼(zhēn)對(duì)資本市場(chǎng)快速上漲(zhǎng)(zhang)的降(jiang)溫(wēn)措施，也可能昰寬(kuān)鬆(sōng)政筴(ce)的(de)邊(biān)際(jì)收(shou)歛(hān)，例如2007年530提高股票(piao)交(jiao)易印蘤(huā)稅(shuì)，2015年5月對于螎(róng)資螎券(quan)槼(guī)範(fàn)監(jiān)筦(guǎn)咊(hé)對(dui)于場外配資的槼範；2010年4月對房地産(chǎn)(chan)政筴的收緊(jǐn)(jin)，貨(huò)幣(bì)政筴方麵(miàn)央票的重啟(qǐ)髮(fà)行；2020年(nian)7月也齣(chū)現(xiàn)了貨幣政筴(ce)邊際收歛(lian)，對場外配資等也加大了監筦(guan)力度(du)。

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综合盈利、行业(ye)景气(qi)和交易等维度，7月份行业配(pei)置方(fang)面重点(dian)围绕中报业绩预(yu)期增速较高(gao)或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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⚑风格(ge)与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史(shi)来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或(huo)有扰动(dong)。第三，央行(xing)季(ji)度(du)例会(hui)提到“用好用(yong)足存(cun)量政(zheng)策，加力实(shi)施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述(shu)变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观(guan)景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值(zhi)等(deng)多(duo)个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军(jun)工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等(deng)。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、基金申购几乎没有太大变化，尽管也有客户开(kai)始申购基金，但是由于接近扭亏阻力位时，基金赎回压力(li)较大，总(zong)的来看，在阶段I，基(ji)金(jin)净流入规模会非常有限。

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