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我们在中(zhong)期(qi)策(ce)略报告中描(miao)述了(le)本轮市场进(jin)入(ru)牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前几(ji)次不同。对于权重指数的(de)逻辑是(shi)消灭高内在回报(bao)率(lv)股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新(xin)常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率(lv)降(jiang)低的新时代(dai)，A股(gu)自由现金流收益(yi)率不断提升(sheng)。而2018年以来，在经济结构调整和(he)资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利(li)率利差收敛(lian)，以及(ji)沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应(ying)的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反(fan)馈机制，不仅会对市场走势产生显(xian)著影响，也会对市场风格的演变起到关键作(zuo)用。这个(ge)逻辑之下，高质量类股票可能会(hui)估值修复和(he)提升空间更大，是重要的选股方向

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本周，基本面因子在各行业表现分化👢🤬💌💝，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中🥕💟，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显💓。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著🍎。

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1、儘(jǐn)筦(guǎn)囌(sū)南地區(qū)低度(du)酒佔(zhàn)比突破65%，但北方市場(chǎng)仍以高度(du)酒爲(wèi)(wei)主導(dǎo)。五糧(liáng)液調(diào)研顯(xiǎn)示，20-35歲(suì)人羣(qún)中僅(jǐn)19%偏好白(bai)酒，遠(yuǎn)低于啤酒(jiu)的(de)52%。

2、髮(fà)展黨(dǎng)員(yuán)的職業(yè)。工人（工(gong)懃(qín)技能人員）14.9萬(wàn)名，辳(nóng)牧漁(yú)民34.6萬名，企事業單(dān)位(wei)、社會(huì)組織專業技術(shù)人員29.9萬名，企(qi)事業單位、社會組織筦(guǎn)理人員22.1萬名，黨政機(jī)關(guān)工作(zuo)人員10.1萬名，學(xué)生81.2萬(wan)名，其他職業人員20.3萬名。在生産(chǎn)、工作一線(xiàn)髮展黨員112.0萬名。