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唐晨：从风(feng)险溢价来看，恒生指数相对10年(nian)期(qi)中(zhong)国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美(mei)债利率(lv)的风险溢(yi)价约为5%。从(cong)市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过(guo)去十年间35%分位数。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🧄🍌🌽👗。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💖🍓🥔💘，使得即将到来的中报业绩期😻🍊🧡🍒🍏，在科技、消费🌽😠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

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一基双拼“消费电子+半导体”的电子ETF（515260）及其联接基金（A类：012550/C类：012551）被动跟踪电子50指数，重仓半导体、消费电子行业，在计算机设备、光学光电子🤍😡👅、元件等领域亦有布局🤍🤍💘；全面覆盖AI芯片🍋、汽车电子🥿🥥、5G、云计算等热门产业🥕👗🍉🧄👢；一键布局A股电子核心资产，如立讯精密💔💓👿、中芯国际、海光信息、寒武纪-U等。

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站在31万亿元的新起点上👘，行业发展备受关注。面对新时期下客户财富管理的新需求，行业亟需解答三大核心命题：如何通过产品创新满足客户分层需求？怎样通过资产配置能力提升实现稳健收益💔💝？如何深化与实体经济的良性互动以践行金融使命🍓🎒🍑🍄？带着这些问题🍑👚，《证券日报》记者采访了多家银行理财子公司负责人及业内人士。

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1、今年以来，政策层面频频发力支持科技企业与科技金融发展。5月7日💘👡🤍🥦，中国人民银行、中国证监会联合发布关于支持发行科技创新债券有关事宜的公告，引导债券市场资金投早、投小、投长期、投硬科技👝😻，允许金融机构、科技型企业😠💖🧡、私募股权投资机构和创业投资机构发行科技创新债券👛👚，拓宽募集资金用途。

2、1👞🍍😈💛、镍矿方面😡💓，上半年受到政策和雨季扰动🥾🥔，镍矿供应相对偏紧🩲🥒🩰，印尼和菲律宾镍矿升水持续上涨，截止6月中下旬，菲律宾镍矿升水小幅下跌🍄，印尼镍矿升水维持高位，但基本也已经见顶👡👙。下半年来看，镍矿端矛盾或将走弱，且考虑全年配额消化问题，预计供应增加压力也将逐步显现👗💯🍑🧄👅。