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报告(gao)指出，过去一个月来看(kan)，稳定币、银行(xing)贷(dai)款、资(zi)本市场(chang)活动、零售交易主题是金(jin)融(rong)板块下最大的拐点；下个月的美联储年度压力测试结果和Q2财报季是该板块重要的催化剂。

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开源证券的上市规划由来已久。早在公司2018年从新三板摘牌后🎒👘👗，就被传出要冲刺A股IPO🤍。公开资料显示👙👜💗🍉，开源证券在2022年7月向证监会提交深市主板的IPO申请并预披露招股说明书。

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展望7月🤍🍎🩲，市场可能会呈现指数突破上行😠🍋👠👜，科技非银等进攻性板块占优的格局🍓👝💕。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍊👛，使得即将到来的中报业绩期👝🥒🩳👢😠，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍅🧅。尽管高频数据显示出口下半年承压🍓🍊🧄，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩲。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🌽👘👡，进一步积累了今年的赚钱效应🤍😠，这为指数后续突破上行🍋🍅🥔、触发关键正反馈效应创造了有利条件👢，类似现象在2020年也出现过🥒，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧡🌽🥥，7月科技风格占优的可能性较大。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🥿🌽💟，深市港股通净流入148.92亿港元。

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1、在牓(bǎng)單(dān)TOP20中，醫(yī)藥(yào)(yao)主題(tí)基金佔(zhàn)比(bi)超六成。其中，滙(huì)添富香港優(yōu)勢(shì)精選(xuǎn)(xuan)A以89.15%的(de)年內(nèi)收益(yi)登頂(dǐng)，長(zhǎng)城醫藥産(chǎn)業(yè)精選A以73.58%的年內收益位列第三。此(ci)外，中銀(yín)港股(gu)通醫藥A、永贏(yíng)醫(yi)藥創(chuàng)(chuang)新智選(xuan)A、華(huá)安醫藥生物A、平安覈(hé)心優勢A、諾(nuò)安精(jing)選價(jià)值A、嘉實(shí)互螎(róng)(rong)精選A等基金的年內漲(zhǎng)幅均突破60%。

2、2、虽然本轮非银流动性的增长规模接(jie)近2014年~2015年，但与2014~2015年货币(bi)宽松主导(dao)流(liu)动性改善显著不同，本(ben)轮(lun)流动性改善的主逻辑是居民存款搬家。因此大的宏观交易(yi)逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股(gu)的股债双牛逻辑。