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政策端短期关注投资和(he)地(di)产领域增量政策，消费补贴加码概率较低。主(zhu)管部门明确将在7月、10月(yue)分别(bie)下达三、四季度以旧换新中央资金，要求注重(zhong)持续性和均(jun)衡性，分领域制定落实(shi)到每(mei)个(ge)月、每周的国补资金使用计划，基本说明全年就按(an)3000亿平滑安排。

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根据行业中观景气、宏观周期、筹码🧅🥭🍎、估值💗、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分👿，本期得分较高的行业主要有工业金属💘🩱😡、汽车零部件👄💗🍑、乘用车🥾、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务、消费电子、半导体💘、计算机设备、保险、电力👄🍈🍌、燃气等行业。

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1、产能：2025年上半年纯碱行业新增产(chan)能240万吨，总产能已经突(tu)破4000万吨。下半年仍有约(yue)350万吨产能投产计划，且未(wei)来两(liang)年行业也仍(reng)处于产能扩张周期，内蒙古奈曼旗天然碱(jian)矿将成为未来几年最值得关注的产能项目。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度(du)产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值(zhi)保持10%以上增速(su)；出口方面，由于我国集(ji)成电路对美出(chu)口依赖度较低，集成(cheng)电路出(chu)口(kou)4、5月分(fen)别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续(xu)落地，半导体(ti)周(zhou)期复苏与国产替(ti)代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维(wei)持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善(shan)。

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1、融资资金已经连续两个月(yue)净流入，且净流入规模在6月进一(yi)步扩大至373亿元(yuan)，显示当前市场风(feng)险偏好整体较(jiao)高。截(jie)至2025年6月26日(ri)，融资余额1.83万亿元，当月融资净流(liu)入373亿(yi)元，融资余额占A股流通市值(zhi)的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险(xian)偏好整体改善情形下(xia)，融资资金或有望继续活跃。

2、許(xǔ)廷全：若以海外衡(heng)量中(zhong)國(guó)資産(chǎn)最常用的MSCI China指(zhi)數(shù)來(lái)衡量，截(jie)至6月21日，市盈(ying)率(lv)爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)準偏差(cha)；市淨(jìng)(jing)率爲1.4倍，低于長(zhang)期平均0.3倍標準偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值均(jun)仍低于長期(qi)歷(lì)史(shi)平均水平，投(tou)資性價(jià)比優(yōu)于亞(yà)洲其他(ta)市場(chǎng)及歐(ōu)(ou)美市場。