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周五，财政部长斯(si)科特・贝森特(te)对这一时间(jian)表提出了质疑，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”，但在特朗普 4 月 2 日针(zhen)对特定国家的关祱即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。

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一(yi)位(wei)退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩(cai)画，画作很快吸引了周边目光。老人介绍，他退(tui)休后在老年大学学绘画，26日在网上看到(dao)巨轮的照片，花了一个半小时画出来(lai)，趁周末和女儿一起来打(da)卡，“蛮时尚的，我觉得什么好(hao)玩就画什么。”

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🏮行(xing)业配(pei)置层面，相较于趋势跟随，更优(you)的策略是低(di)位布局，善用赔率思维(wei)。短期高低切依旧(jiu)是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情(qing)启动以(yi)来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现(xian)仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的(de)板块】具备关(guan)注价值，除(chu)我们自5月以来持续(xu)强调的军工(gong)、风电、游(you)戏已陆续兑(dui)现外，后续建议关注半导(dao)体、电池（固态电(dian)池主题）、电网(wang)设备、工业金属、啤酒(jiu)等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需(xu)警(jing)惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值(zhi)、拥挤度(du)位置，短期风格(ge)层面继续关注科技，行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链(lian)，以(yi)及近期明显涨价的存储、小金属(shu)。

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2、但另一方面👚🥾👝，小盘股当前“高拥挤、高估值、低盈利”的特征使得其对行情持续性的要求更高，而7月份影响市场风险偏好的不确定因素也将有所增多🍊。