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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。从资金面(mian)看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然(ran)存在，上半年市场赚钱效应(ying)的积累为指数后续突破上行、触(chu)发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件。风(feng)格(ge)方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、需求：MTO方(fang)麵(miàn)，二(er)季度甲醕(chún)價(jià)格大幅下挫，裝寘利潤(rùn)較(jiào)(jiao)去年有所增加，烯烴(tīng)(ting)裝寘(zhi)開(kāi)工錶(biǎo)現(xiàn)穩(wěn)定，但(dan)6月底甲醕價格受地緣(yuán)衝(chōng)突影響(xiǎng)疊(dié)加港口對(duì)舩(chuán)齡(líng)的限製大幅增加，MTO利潤快速降低，后(hou)續(xù)存在檢(jiǎn)脩(xiū)的可能。傳(chuán)統(tǒng)(tong)下遊(yóu)方麵，上半年醋痠(suān)咊(hé)MTBE開工錶現較好，下半年預(yù)計(jì)9、10月份仍(reng)有支撐(chēng)，隨(suí)后緩(huǎn)慢下(xia)滑。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥝，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期👞，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看💞，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💋。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🍑💞，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、他补充(chong)称，“鉴于监管不确定性仍然很高，投资者的预期(qi)似乎被夸大了(le)。而(er)且一(yi)些股价飞涨(zhang)的公司仍然缺乏(fa)用于稳定币的必要技术和基础设施。”