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目前主板为条件强制披露中报业绩预告🥭👡，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响。

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以党的政治建设为统领，坚守自我革命(ming)根本政治方(fang)向；把思想建设作为党的基础性建设，淬炼自我革命锐(rui)利思想武器；增强党组织政治功能和组织功能，锻造敢(gan)于善于斗争、勇于(yu)自我革命的干部队伍；构建自我净化、自我完善、自我革新、自我提高的制度规范体系，为推进伟(wei)大自我革(ge)命(ming)提供制度保障……

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1、🏮行业配置层面，相较于趋(qu)势跟(gen)随，更(geng)优的策略是(shi)低位布局(ju)，善用赔率思维。短期(qi)高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低(di)切换(huan)，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度(du)-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相(xiang)对靠后、而近一月以(yi)来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调(diao)的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒(jiu)等板块的轮动机会；而(er)另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也(ye)需警惕银行板块的短期波(bo)动风险(xian)。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期风格层面继续(xu)关(guan)注科技，行业层面优(you)选光模块/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明(ming)显涨价的存储、小(xiao)金属。

2、虽然股价频传(chuan)利好，但(dan)是(shi)外界最担忧的(de)是(shi)，荣昌生物因过去几年持续亏(kui)损超40亿元，资(zi)金链承压严重。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落，BD消息可能(neng)是救赎的最后一根稻草。