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截至2025年6月27日，宽(kuan)基指数(shu)来看，上证(zheng)指数、沪深300、中证500、中(zhong)证(zheng)1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指(zhi)处于估值分位数“安全(quan)”等级。

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景氣(qì)方麵(miàn)，6月份景氣較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在資源品、部分消費(fèi)服(fu)務(wù)咊(hé)(he)信息技術(shù)領域。其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬(shu)價(jià)格(ge)上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工(gong)程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅(fu)收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業(ye)燃氣價(jia)格上行。

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而如中(zhong)际旭创、新易盛、天孚通信等(deng)率(lv)先在相关领域布局并与海外头部客户(hu)保持深(shen)度合作的优秀企业将通(tong)过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额。综(zong)上，国盛证券认为，海外算力(li)复苏(su)趋势(shi)已经较为显(xian)著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模(mo)块行业龙头、以及光器件。

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1、3、库存：交易所方面🩱🍅🩲，上半年工业硅累库19735吨至26.4万吨🍈💯🍉，多晶硅整体累库至7.8万吨。社库方面，上半年工业硅累库7.09万吨至43.85万吨🧅，其中厂库累库5.5万吨至26.65万吨；黄埔港累库3000吨至5.5万吨，天津港累库11000吨至6.8万吨🧅🍌🍑，昆明港累库2000吨至4.9万吨🩰。多晶硅整体去库1.15万吨至26.53万吨。

2、风格层面(mian)，我(wo)们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具(ju)体来(lai)说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场(chang)风险偏好整体(ti)回暖。基(ji)于(yu)以上，我(wo)们认为7月大(da)盘风格相(xiang)对占(zhan)优，成长价值风格(ge)或相对均衡。