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我们发现，从去年924以来(lai)的三轮反(fan)弹(dan)过程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向(xiang)资金的流向十分集中(zhong)且与(yu)那时的主题轮动高度契合。例如去(qu)年924的反弹过程(cheng)中，南向资金主要流入非(fei)银与(yu)可选消费；今(jin)年初DeepSeek引领的中(zhong)国资产重估过(guo)程中信息技术(shu)、新消费与互联网则最(zui)受青睐，其中这(zhe)一时期流入信(xin)息技术板块的南向资金占其(qi)流通市值比例超过3%；最后，4月(yue)初“对等(deng)关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关(guan)注的焦点，期间流(liu)入规模分别达到其流通市(shi)值的3.5%与2%。

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付倍佳：上半年，港股市场第(di)一轮行情以恒生科技(ji)为代表的(de)新经济产(chan)业趋势驱动为主，第二轮行情以低估(gu)值央国企的A/H溢价快(kuai)速收敛为主。当前，港(gang)股PB、PE估值分位(wei)刚好回到过去10年均值，风险溢价随(sui)弱(ruo)美元回摆，难言泡沫化。

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2、7月增(zeng)量资金或有望温和净流(liu)入(ru)，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性(xing)意愿较强，资金(jin)面整体宽松，7月资金面(mian)有望维持宽松。美国一(yi)季度GDP降(jiang)幅高于(yu)市场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储(chu)7月降息预期有所升温。6月股(gu)票市场可(ke)跟踪资金净流入(ru)，各(ge)类增量资金相对均(jun)衡。资金供给端，新(xin)发(fa)偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融资资(zi)金净流入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅(fu)回(hui)落，再融资规模持平前期，资金需(xu)求规模低位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市场可跟踪资金有望(wang)继续温和净流入，结构上融资资金(jin)有望延续净流入。