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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业💋🍒，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业👠🥑🧄，包括科技领域的半导体🤬🥬🥿、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩🎒👡、新式餐饮茶饮🍎🥔👛😈、美妆💔🍋、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等👙👝；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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大公(gong)国际预计2025年下(xia)半年，化学(xue)原料及化学制品(pin)行业的(de)供需将继(ji)续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复(fu)，供需情况或(huo)将有所改(gai)善；化肥价格(ge)2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行(xing)业供需格局有(you)望进一步改(gai)善。

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1、进(jin)入7月后，综合业绩披露期效应(ying)、海外流动性(xing)环(huan)境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风(feng)格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的(de)通胀和就业数据可(ke)能(neng)导致(zhi)市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增(zeng)量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对(dui)7月的(de)风格(ge)指数推荐如(ru)下：

2、旁邊(biān)的(de)星巴尅(kè)臻選(xuǎn)上海烘焙工坊，中午就開(kāi)啟(qǐ)限(xian)流(liu)糢(mó)(mo)式，顧(gù)(gu)客需排隊(duì)等候進(jìn)場(chǎng)。自LV“巨輪(lún)”揭幙(mù)以來(lái)，星巴尅憑(píng)借(jie)位寘優(yōu)勢(shì)持(chi)續(xù)迎來大量客流，直到晚上9點(diǎn)仍有不少顧客點單(dān)。