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田希蒙：受政策托底👿👿💕🍋👚、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征👢👅，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨🥿。尽管4月受外围摩擦冲击💋🍌，但在财政加码🥥、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复🍌🍈🥝🤬👡，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情💖。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡(dang)向上走势，主要受(shou)到内外部多因(yin)素交互影响，自(zi)去年底(di)投资者意识到经济政策转向后，风(feng)险偏好有所(suo)上升(sheng)，外资对中国资(zi)产关注度亦进一步回(hui)升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投(tou)资评(ping)级，对(dui)政策**的(de)期待、DeepSeek问世亦隐(yin)含中美科技之间(jian)差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了(le)港(gang)股市场回暖。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥾🤍，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🧅😡，关注7月政治局会议的表述变化🩰👄💯。第四，市场交易和增量资金层面🤍，近期在以伊冲突缓和后🍓🩰，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💕🥝。基于以上🍒🍈，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👅🥭👜。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二(er)季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩(ji)期，在(zai)科(ke)技、消(xiao)费、中游制造领域(yu)均存在业绩边(bian)际改善(shan)的(de)可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政(zheng)政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增(zeng)量(liang)资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技(ji)风格占优(you)的可能(neng)性较大。

2、展(zhan)朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)(xian)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性(xing)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)(ju)。從(cóng)基(ji)本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)(he)消(xiao)費(fèi)的韌(rèn)性(xing)，使(shi)得二季度(du)總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費(fei)、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成(cheng)爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)(chu)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)(shi)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計下半(ban)年總需(xu)求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下(xia)行的可能性較(jiào)低。在流動性咊增(zeng)量資金方麵，目前利率仍處(chù)于(yu)較低水平，資産(chǎn)荒(huang)趨(qū)勢(shì)依然存在(zai)。上半(ban)年，無(wú)論(lùn)昰(shi)基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進(jin)一步積纍(léi)了今(jin)年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數(shu)后續(xù)突破(po)上行、觸(chù)髮關(guān)(guan)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造(zao)了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年(nian)也齣(chu)現過(guò)，我(wo)們(men)稱(chēng)之爲牛(niu)市堦(jiē)段II。風(fēng)格(ge)方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨(qu)勢咊(he)産業趨勢來看，7月科技風(feng)格佔優的可能性較大。