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许廷全：下半年😠🎒💗💓，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业👙👡🍉💛🥥，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出🎒、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链🍆，消费领域的潮玩👄🧡🩱、新式餐饮茶饮、美妆🍋👜💗👢👿、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等💞；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🥦💔👙🎒。

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后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资(zi)金的持续入(ru)市推动；在进(jin)一步稳增长政策增(zeng)量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维(wei)持下(xia)半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长(zhang)期(qi)资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体(ti)上移(yi)，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否(fou)能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来(lai)的结构性行情都未(wei)走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特(te)征，可能表征(zheng)资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量(liang)资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可🥒，但是下半年的预期目前有所削弱👗👠😻🍇，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注🥬🌽。

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当前🌽，世界之变🧡👡、时代之变、历史之变不断向广度和深度延展，改革发展稳定任务之重、矛盾风险挑战之多、对治国理政考验之大前所未有。

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1、减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内，即2025年7月21日至2025年10月20日。减持价格根据二级市场价格以及交易方式确定。

2、2． 多晶硅(gui)期貨(huò)減(jiǎn)倉(cāng)拉漲(zhǎng)。SMM的N型復(fù)投料均價(jià)34500元/噸(dūn)持穩(wěn)，現(xiàn)貨市場(chǎng)成(cheng)交有限，組件訂(dìng)單(dān)堦(jiē)(jie)段性迴(huí)落，下遊(yóu)N型硅(gui)片價(jia)格繼(jì)續(xù)(xu)下探，企業(yè)以下脩(xiū)排産(chǎn)應(yīng)對(duì)需求迴落。目前多晶硅自身庫(kù)(ku)存壓(yā)力較(jiào)大，近期雖(suī)(sui)有頭(tóu)部企業傳(chuán)(chuan)復産消(xiao)息，但目前尚未完全確(què)定，若逆勢(shì)(shi)增産，整體(tǐ)現貨價格或麵(miàn)臨(lín)進(jìn)(jin)一步迴調(diào)壓(ya)力，盤(pán)(pan)麵則(zé)傾(qīng)曏(xiǎng)低位震盪(dàng)。