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2025-08-16 00:38:45 作者:龚家军

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1、虽(sui)然本轮非银流动(dong)性的增(zeng)长规模接近2014年~2015年,但与(yu)2014年~2015年“看债做股”的交易逻(luo)辑截然(ran)不同。2025年(nian)前(qian)五个月,居民(min)存(cun)款搬家至非银(yin)机构的规模约(yue)为6.2万(wan)亿,而银行体系向非银机构投放资金规模仅(jin)有2000亿(yi);与之对(dui)比,2015年前五个月,居民存款(kuan)搬家规模仅1.6万亿,银行体系投放规模(mo)约3.4万亿。因此大(da)的宏(hong)观交易逻辑上,我们认为本(ben)轮更倾向于看股做债的股债跷(qiao)跷板逻辑,而(er)非看债做股的股债双牛逻辑。

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