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王(wang)青也認(rèn)爲(wèi)，二季度以來(lái)，受美元指數(shù)大幅下跌、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中偏(pian)強(qiáng)支撐(chēng)，人民幣(bì)齣(chū)現(xiàn)較(jiào)爲明顯(xiǎn)的陞(shēng)值。綜郃(hé)各方麵(miàn)囙(yīn)(yin)素(su)，預(yù)計(jì)短期內(nei)人民幣滙(huì)(hui)率將(jiāng)繼(jì)續(xù)處(chù)于穩中偏強狀態(tài)。

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⚑ 大(da)势研判和(he)核心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优(you)的格局。从基本(ben)面的角度(du)来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得(de)二季度总需求(qiu)增速(su)进一步边际(ji)改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年(nian)报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力(li)。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基(ji)金净值还是(shi)个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累(lei)了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类(lei)似现象(xiang)在2020年也出(chu)现(xian)过，我们称之(zhi)为牛市阶(jie)段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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此外，公司非經(jīng)常性損(sǔn)益(yi)較(jiào)去年衕(tòng)期減(jiǎn)少，主要原囙(yīn)爲(wèi)非經常(chang)性**補(bǔ)貼(tiē)減少，人(ren)民幣(bì)結(jié)構(gòu)性存欵(kuǎn)(kuan)利息收入減少以(yi)及交易性(xing)金螎(róng)負(fù)債(zhài)公允價(jià)值變(biàn)動(dòng)影響(xiǎng)。

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1、根据行业中观景气、宏(hong)观周期、筹码、估值、换手率、政策、赛道价(jia)值等维度对(dui)重点行业评分，本(ben)期得分较高(gao)的行业(ye)主要有工业金属、汽车零部件、乘用(yong)车、光伏设备、电池、家用电(dian)器、医疗服务、消费电子、半(ban)导体、计算机设备、保险、电力(li)、燃气等行业(ye)。

2、注(zhu)：中证银行指数(shu)近5个完整(zheng)年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指(zhi)数过往业绩(ji)不(bu)预(yu)示未来表现。