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下半(ban)年美(mei)国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对(dui)美国(guo)需求(qiu)和投资的抑制，且(qie)6月美联储议息会议对经济预期的调(diao)整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的(de)预测，6月的经济展望中(zhong)，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调(diao)高了PCE预(yu)期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同(tong)时调高了2025年(nian)的失业(ye)率预期（4.4%→4.5%）。

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1、资本市场(chang)方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金(jin)融论坛宣布的(de)相关措(cuo)施展(zhan)开：央行(xing)行长潘功胜在(zai)2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举(ju)措：主要包括在上海设(she)立银行间市场交易报告库，在上海(hai)设立数字人(ren)民币国际(ji)运营中心；在上海“先行先试”结构(gou)性(xing)货币政(zheng)策工具创新等。

2、🏮行业配置层面🤍👅🍎，相较于趋势跟随👙👢，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👅🍉🥬，分别以25/3/20、25/6/12为界👚，市场共经历过两波较明显的高低切换🥑，当下仍处于第二轮高低切周期中🥾💕🍉。以月度-季度维度的轮动视角看😻🥾，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电😡👅💞🍊、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💌🩱💖、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🤍，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍄🍌👛，也需警惕银行板块的短期波动风险👄👡。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👜👢🍉，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。