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贵金属周一开盘走低，现货(huo)黄金跌破3250美元/盎司，日内跌0.80%、现货白银跌1.5%、现货钯金跌0.8%、现(xian)货铂金跌0.87%。

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目前(qian)来看，全球贸易(yi)和(he)关税冲突迎来新的时间节(jie)点，7月9日是83国“对等关(guan)税”暂缓期(qi)的截止日，若未延期，部分国家税(shui)率或(huo)升至25%。从目前美国(guo)对关税的态度来看，推(tui)迟谈判时间或(huo)者(zhe)延长“对等关税”暂缓期(qi)的(de)概率较(jiao)大。今年4月初以来的贸易和关税对(dui)市场的(de)影响逐(zhu)渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然(ran)有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降(jiang)低。A股面临的外部环境扰动降低。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👄，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👝🌽🍆。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💟🍄🌽🩱🍎，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👛🎒，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👙，本轮增量资金的正反馈机制🥾🍓🥭💓，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍊🥿🧄，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🩲🩱，是重要的选股方向

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当地时间6月27日，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示，美国获悉，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税🥥😻。特朗普称😠🥕，这是对美国的“直接且**裸的攻击”🤍🍉，称加拿大显然是在效仿欧盟。特朗普表示，鉴于这项令人震惊的税收🍌🍅👠💘，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判🤬👡，立即生效🥒。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位👅，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小👄🍅💔、恐对市场形成冲击🍌😻🥦，但流动性存在结构性支撑托底市场👛👛，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🍓、工程机械🧅🧅、摩托车🍓、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🥕。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险👅🍄💯。

2、分行業(yè)來(lái)看，國(guó)(guo)防軍(jūn)工(gong)、計(jì)算機(jī)、電(diàn)子、美容(rong)護(hù)理(li)、社(she)會(huì)服務(wù)的估值水平高于其他行業，銀(yín)行、建築裝(zhuang)飾(shì)、石油石化、煤(mei)炭、非銀金(jin)螎(róng)估值水平較(jiào)低，其中(zhong)銀行的(de)估值水平處(chù)于末位。