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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素(su)上，但石油市场仍(reng)未从(cong)以巴冲突的影(ying)响中完全恢复(fu)。布伦特原油的隐(yin)含波(bo)动率已降至(zhi) 6 月初的(de)水平，其偏度持平，表明市场(chang)没(mei)有看涨或(huo)看跌的偏(pian)向。不过(guo)，在标普 500 指数涨至峰值使得(de)期权承压之后，押注原(yuan)油波(bo)动的溢(yi)价相对于股票而(er)言仍保持在更高(gao)水平。

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华西证券进一步指出🍑，海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落🍆🍒💯🧄，市场已开启降息交易。国内方面，上周A股成交放量和赚钱效应抬升👛💌👗💝，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🍊。国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平(ping)，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒(heng)生科(ke)技指数2025年的(de)EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之(zhi)下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍(reng)具有一些优异(yi)的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价(jia)上涨(zhang)的驱动能力可能会(hui)更加明显。

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