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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径(jing)分歧加大。美联储仍保持(chi)了对年内降息2次的预期，但(dan)预测年内不降息的官员人(ren)数增加3人至7人(ren)，预测年内降息2次的为8人(ren)，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月(yue)议息会议后，市场对(dui)7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息(xi)预期(qi)变化不大。

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指数依然在震(zhen)荡区间的主要原因是基本面与政(zheng)策预期仍未形(xing)成突(tu)破。国际层面，根据白(bai)宫经济委员(yuan)会(hui)主任哈塞(sai)特最新表述，7月(yue)初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内(nei)层(ceng)面，国内经济内生动能走弱(ruo)，楼市持续回落，消费与投资(zi)增长(zhang)乏力。国内政(zheng)策聚焦惠民生方向，以旧换(huan)新(xin)国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期(qi)管(guan)理作用，但由(you)于缺乏增量资金与基本面改(gai)善，使得指数(shu)在震荡区间，而非(fei)市场(chang)预期的突破和主升(sheng)。

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2、6月重要股东增持(chi)255亿元，减持437亿元，净(jing)减持182亿元，净减持规模较2025年5月前(qian)值(zhi)133亿元明显回升。按照(zhao)截(jie)至2025年(nian)6月27日收盘价估(gu)算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模(mo)较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板(ban)890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑(lv)到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减(jian)持(chi)规模有望小幅回升。