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总体来看，牛市阶段I，以存量加仓(cang)为主，场外(wai)增量资金有限，而又由(you)于有前期(qi)扭亏阻力位的(de)存(cun)在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回(hui)压力，整体增量资金会比较有限。

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我國(guó)天然氣(qì)齣(chū)廠(chǎng)價(jià)(jia)上行，英(ying)國天然氣期貨(huò)結(jié)算價下行。截至6月27日，我國天然氣齣廠價報(bào)(bao)4233.2元/噸(dūn)，月環(huán)比上行(xing)0.16%；英(ying)國天(tian)然氣期貨結算價(jia)78.68便(bian)士/色姆，月環比(bi)下行11.06%。

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🏮 本周市场表现强势🥿，超出我们预期🎒👠。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好🍊💖🥾。2）谁是增量资金💛👠🩱👄？主动权益公募新发基金边际回暖💗、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🍇，险资资金入市进程也可能有所提速🥑👄；但ETF、外资未有明显增量。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥕，第一😈🌽💌🥾😈，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👙🍎👠，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💔💯。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍓，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💓，市场交易和增量资金层面🍇👙，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍈😻。基于以上😈💔，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👙。

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1、截至2025年(nian)6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估(gu)值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估(gu)值分位數“安全”等級。

2、本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%🥻👄🍈。