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今年以来，银行涨势如虹🥕🍍🧅，截至6月26日🍈🧡🍉，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%🧅👚，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。

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我们在(zai)中期策略报告中描(miao)述了(le)本轮市(shi)场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此(ci)前几(ji)次不同。对于权重指数的逻(luo)辑是消灭高内在(zai)回(hui)报率股票，引发(fa)A股估值重估(gu)。2025年(nian)中国经济进入真(zhen)正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降(jiang)低的新时代(dai)，A股自由现金流收益率(lv)不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和(he)资产荒的大背景下，无风险利率持续下(xia)行，此后银行股股息率(lv)相对(dui)无(wu)风险利率利差收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑的(de)自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提(ti)升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮增(zeng)量资金的(de)正反馈机制，不(bu)仅会对(dui)市场(chang)走势(shi)产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提(ti)升空(kong)间更大，是重要的(de)选股方向(xiang)

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看😠👘🥔💝🍇，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👜😈💔。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💌👢。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥿，加力实施增量政策”🥔🤍🥑🩳，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👅😻🥑，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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（备注：数据截至(zhi)6月(yue)29日19：00，后续公告内(nei)容请下载上证报APP在快讯栏目查看；或在微(wei)信首页菜单“上证财讯”中查(cha)看。）

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