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不过，也有投资人士认为💕，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO🍋🥑，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手😈🍄，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官💟。2006年加入吉利德（Gilead）👢👄👞，担任美国销售和市场副总裁👘👗👡，后担任法国分公司副总裁兼总经理🍋。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手🥭💛👢。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💋🍒🍒🍒，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧅👛。尽管高频数据显示出口下半年承压🥿🍍🧅，但是预计在积极财政政策的支持下👗🍉，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💓🩰，资产荒趋势依然存在👚。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧅🍉💝💓，进一步积累了今年的赚钱效应🤬🍌，这为指数后续突破上行🥾💋、触发关键正反馈效应创造了有利条件👘💞🍉，类似现象在2020年也出现过👘🤬🥕🥭，我们称之为牛市阶段II🥕🥥💝。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍆🤬，7月科技风格占优的可能性较大。

2、配置层面(mian)，短期把握成长(zhang)方向内部的高低切，建议关注AI推理算力(li)、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变(bian)、军工、商业航天、固(gu)态电池及深(shen)海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将(jiang)迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能(neng)会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消(xiao)费公司。