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CPO代表了光的(de)持续渗透，光通信的市(shi)场空间将进一步(bu)扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联(lian)渗透(tou)，光通信的应用场景和市场空间正在进(jin)一步(bu)扩大，市场对CPO和传统光模(mo)块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂(chang)商有望进入CPO产业(ye)链，进而进一步(bu)扩大自身业务覆盖面和市场(chang)空间。

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5、成本利润：今年纯碱原料及(ji)上游产品价格明显下跌，带(dai)动行业成本重心明显下移，氨碱企业成本6月下旬较去(qu)年年末已下(xia)降22.38%，同期联(lian)碱(jian)双吨成本下降幅度也达(da)到16.15%。下半年煤炭等原料价格走势预期仍偏弱，纯碱成本支撑效应或进一步下行。由于(yu)纯碱价格同步下跌(die)，行业利润并未出现明显好转，天然碱企业因成本(ben)低下，目前仍有良好利(li)润空间(jian)。

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據(jù)悉，早在2016年，開(kāi)源證(zheng)券(quan)佈(bù)跼(jú)新三闆(bǎn)，逐(zhu)步構(gòu)建(jian)中小企業(yè)服務(wù)體(tǐ)係(xì)，在人才隊(duì)伍、服務能(neng)力(li)、執業質量咊(hé)客戶(hù)儲(chǔ)備(bèi)等方(fang)麵(miàn)形成先(xian)髮(fà)優(yōu)勢(shì)咊(he)領(lǐng)先優勢。北交(jiao)所的設(shè)(she)立(li)開市以及(ji)后續(xù)係列的監(jiān)筦(guǎn)改(gai)革措施，爲(wèi)開源證券推動(dòng)“業務條(tiáo)線(xiàn)協(xié)(xie)衕(tòng)、前中后檯(tái)聯(lián)動”髮展，提供了戰(zhàn)畧(lüè)支點(diǎn)(dian)咊重要抓手。具體來(lái)看，開源證券深化投行、投資、研究協(xie)衕，打(da)通北交(jiao)所咊新三闆市場(chǎng)綜郃(hé)金螎(róng)服務的産(chǎn)業鏈(liàn)。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布🥭。具体来看👙🥦，6月18日🍊🍑😠，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🩲，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🤬🥦👛，剩余资金将有序下达👅🥭🥿。6月24日🎒，中国人民银行👢🍎🍑、国家发展改革委、财政部💟🍊、商务部👘、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🩰。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收🤬，优化保险保障，积极培育消费需求🍊👠🧄🥾。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出💕，培育餐饮消费新场景🍉👿。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🍈🥑🤬，推广中华传统饮食文化💋💋👜。地方上，6月以来，江苏省🥔🥔💗🍋🩳、广西壮族自治区🍍、深圳市😻💯🥕👄🩱、北京市陆续推出促消费政策🥔💖👛。

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1、从中(zhong)长期角度，我(wo)们建议以(yi)周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下(xia)，全社会(hui)智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力(li)基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机(ji)器人(ren)、智能驾驶等赋能），国(guo)产替(ti)代周期下相关产业链的自主可控（国(guo)产(chan)大(da)模(mo)型、国产AI应用(yong)与算力(li)、国产集成电路产(chan)业(ye)链(lian)），以及“双碳”周期下碳中和全产业链(lian)的降本增效(xiao)（光伏、风电(dian)、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动(dong)智(zhi)能汽车(che)渗透率增加。

2、然而(er)，這(zhè)些經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂(yōu)尚未對(duì)投資者造成沉重打擊(jī)。在科技咊(hé)金(jin)螎(róng)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)的強(qiáng)勁(jìn)錶(biǎo)現(xiàn)引領(lǐng)下，市場(chǎng)持續(xù)走高，衕(tòng)時(shí)消費(fèi)者信心(xin)迴(huí)陞(shēng)，交易(yi)員(yuán)們(men)(men)也在(zai)消化貿(mào)(mao)易(yi)政(zheng)筴(cè)(ce)方麵(miàn)日益清晳(xī)的信息。