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指数依然在(zai)震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表(biao)述，7月(yue)初美国或将与一系列国家达(da)成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国(guo)内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内(nei)政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政(zheng)与货(huo)币政策保(bao)持较强定(ding)力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市(shi)场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与(yu)基本面改善，使得指数在震荡区间(jian)，而非(fei)市(shi)场预期的突破和主升。

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国星光(guang)电5月27日在2024年度暨2025年第一季(ji)度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼(yan)镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感(gan)应、无线连接功能。华灿光电6月(yue)12日在业绩说明(ming)会上就“公司在 AI眼镜方面是(shi)否有相关技术储备？”问题回复(fu)，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公(gong)司配合不同客(ke)户不同需求(qiu)和产品定位提供(gong)解决方案，处于性能和良率提升阶段(duan)。

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2、🏮 后续如(ru)何演绎？市(shi)场表现仍(reng)是(shi)由资金端/估(gu)值(zhi)端主导。战略上我们(men)保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势(shi)是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上(shang)移(yi)，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情(qing)都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金(jin)环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是各(ge)方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多(duo)采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及(ji)过于乐观的降(jiang)息预期能否兑(dui)现均存(cun)在不确定(ding)风险(xian)。