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展望7月😠，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👄，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🩰、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍄🍉，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥻😠🥔🧅。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍊。具体来说，第一👗🩱，从历史来看🩲🍓，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👡🤬👛💗💘，外部流动性方面🍍，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👠🥿😡🥒，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍊🧡👢🤬，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍅👿。第四，市场交易和增量资金层面💝👡🥕，近期在以伊冲突缓和后💞💕🥝，A股权重板块上涨🍉👚👠👡🧄，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面👄🧅，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💋，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍏、库存阶段😠、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🎒🍎。结合中观景气🌽🩰👠、盈利能力、筹码分布🎒🩱😠、估值🍄👿🍒、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度💞🍋🥾👜，本期推荐关注电子（半导体）🍄、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💛💗💞、国防军工、有色金属（工业金属👙🍊🥿、贵金属、小金属）、计算机等🥥。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👜、国产算力、非银金融🍌、国防军工🎒👢、创新药💟💛💘。

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尽管如此，Meta 的最终目标是让尽可能多的人愿意(yi)使用(yong)其人工智能模型并基(ji)于此开发产品。那为什(shen)么不向(xiang)所有想要使用其软件的(de)人收费(fei)呢？因为每当有公司(si)对其(qi)模型进行改进时，Meta 都能从中(zhong)获得更多洞见，从而(er)在未来(lai)进一步完善自己的(de)模型。

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維(wéi)康藥(yào)業(yè)未按槼(guī)定披露關(guān)聯(lián)(lian)方非經(jīng)營(yíng)性資金佔(zhàn)用，可轉債(zhài)募集説(shuō)(shuo) 明書(shū)不準確(què)(que)、不完整，涉嫌違(wéi)反(fan)《中華(huá)人(ren)民共咊(hé)國(guó)證券灋(fǎ)》(以下(xia)簡(jiǎn)稱(chēng)《證券灋》) 第(di)七十八條(tiáo)第一欵(kuǎn)及(ji)第二欵、第八十條(tiao)第一欵及第二欵第三項(xiàng)等槼定(ding)，構(gòu)成《證券灋》第一(yi)百九十七條第一欵(kuan)、第二欵所述的信息披露違灋行(xing)爲(wèi)。

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1、而无论是重(zhong)股高内在回报率权重股，需要(yao)财报数(shu)据的支撑，还(hai)需要财务数据进一步增强，经营性(xing)现金流继续(xu)改善，同时资本开支(zhi)呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及(ji)优质股票自由(you)现金流改善的预期，进一(yi)步提升A股的自由现金流收益率和市场(chang)吸引力。在回报率逻(luo)辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资(zi)金加大对A股的增持力度。

2、我们在刚刚发布(bu)的中期策略观点中提到， A股(gu)的(de)表现存在5年(nian)周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从(cong)2.5~3年不(bu)等。每一轮上行周期(qi)可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我(wo)们对(dui)于过(guo)去每五(wu)年的周期(qi)的上行周期如下图所示。