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田希蒙：Wind数据显示👙🍌，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍🍊👚，绝对估值处于全球洼地🍌😈。横向对比🩲👞💞，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看💔，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行🌽💯、电信等高股息资产表现也不错💋🍍🧡🍑。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🥥🍅💔🩰，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中💔🍉。

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科恒股份：公司与北京纯锂新能源科技有限公司于近日签署《战略合作协议》，约定双方围绕“材料-装备-研发-产线”构建全链条战略合作关系，尤其是在全固态锂离子电池生产设备（含定制化设备）、全固态锂离子电池正极材料、全固态电池储能市场推广等多场景战略合作。

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日前🩲，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域🥾👙，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户🍓。同时👚🧅，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货🍋👜👜。

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1、今年六月末非金融及两(liang)油万(wan)得全A绝对估(gu)值水平为22.09X（处于(yu)2010年(nian)以来51.0%分位），相比五月末(mo)上行0.60x。

2、展望7月👄🍓😠，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍉🍎，使得二季度总需求增速进一步边际改善💞，使得即将到来的中报业绩期🩲👚💔🍉，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💕🍎🩱😈，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥝。上半年🧡🍇🎒👄👿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩱🥿，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🌽，类似现象在2020年也出现过🤍👙，我们称之为牛市阶段II🍄🥒。风格方面🩳👄👞，从当前景气趋势和产业趋势来看🥒，7月科技风格占优的可能性较大🍑😡🍅。