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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到(dao)措手(shou)不及。洲际交易所欧(ou)洲期货数据(ju)显示，在截(jie)至 6 月 24 日的一(yi)周内，对冲基金和其他大型基金经(jing)理削减(jian)了布伦特原油期货和期权的净多头头(tou)寸，削减幅度为 4 月初以来(lai)最大(da)，而此前他们刚刚建立了 11 周以(yi)来最大的看涨头(tou)寸。

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CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为🥾👄，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链🍏💓🍋，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间👗😈。

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6月土地成交溢价率月环比下行💞🍅💓💕🎒，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点🍒💗🍅🍏，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%💓👘🍌🥻💖。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大🍊；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大🍅👿🩳；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大🩲。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🌽💗👝，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👝👝🩱💓。具体来说，第一，从历史来看👄🩳🥔🥻👗，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍇🍍👿。第二🩳，外部流动性方面😻💖，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👡💋🤬🤬💓，对短期市场或有扰动。第三🍏🥻👝💋，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥾，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍍🥿🥝。第四，市场交易和增量资金层面🥑🥦，近期在以伊冲突缓和后😠😡💟，A股权重板块上涨👢💓👿🥝💕，市场风险偏好整体回暖🥥🥦🍒🥝🍎。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🩱、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥥。结合中观景气💋🥒🍍、盈利能力👛🥑、筹码分布👠🍎🍄、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👅🍒🥭👝，本期推荐关注电子（半导体）😈、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👛👗🍍🧄、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、具體(tǐ)來(lái)看，汽車(chē)受益于“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提(ti)振與(yǔ)齣(chū)口結(jié)(jie)構(gòu)優(yōu)(you)化，5月汽車(che)産(chǎn)銷(xiāo)衕(tòng)比增幅擴(kuò)(kuo)大，新能源車銷量延續(xù)較(jiào)高增長(zhǎng)(zhang)，疊(dié)加對(duì)美直接齣口份額(é)近年來有所下降，齣口敞口風(fēng)險(xiǎn)較(jiao)小，外需維(wéi)持韌(rèn)性(xing)增長，重卡受益于國(guó)四淘汰、新能源替代等，銷量邊(biān)際(jì)改善，中期(qi)業(yè)(ye)績(jī)增速有(you)朢(wàng)迎來柺(guǎi)點(diǎn)(dian)。二(er)季度太陽(yáng)能電(diàn)池(chi)産量及裝機(jī)量持續改善，下遊(yóu)需求(qiu)旺盛，産能(neng)延續去化，光伏中期(qi)業(ye)績(ji)或迎來邊際改善。製(zhi)造業智能化改造需求持續釋(shì)放，工業機器人産(chan)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)(dong)衕比增幅擴大，疊加人(ren)形(xing)機(ji)器人産業化提速，特斯拉Optimus量産(chan)在即，覈(hé)心零部件(jian)企業率先受益，自動化設(shè)備(bèi)闆(bǎn)塊(kuài)中期業績有朢(wang)延續(xu)較快增長。

2、还应该看到，在经济下行周期，降息并非**经济增长的关键因素。董希淼认为，随(sui)着市场利率不断降低，降息的边际效用也(ye)在下降。