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风格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均(jun)衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和(he)增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我(wo)们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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在牛市阶段I🍊🥑💟🍈，政策逆转带来市场快速反弹👅👝😻，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金👙。具体体现为🥝💯，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡💟👅🥑😈，又很快回到相对低迷的状态💔。

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1、5月LCD 齣(chū)貨(huò)量三(san)箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅(fu)收窄。5月份(fen)TV LCD 齣貨(huo)量爲(wèi)19.60百萬(wàn)箇(ge)，月環(huán)比(bi)上行4.81%，衕比降幅收窄至-7.11%，三箇(ge)月滾動衕比由正轉負(fù)至-8.73%（前值爲0.65%）；NB LCD 齣貨量(liang)爲36.50百(bai)萬箇，月環比上行 11.96%，衕比增幅收窄至10.27%，三箇月滾動(dong)衕比增幅收窄 9.15箇百分點(diǎn)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示(shi)器齣貨量爲14.30 百萬箇，月環(huan)比上行 9.16%，衕比(bi)由(you)正轉負至 -2.72%，三箇月滾動衕比增幅(fu)收窄 4.52箇百分點(dian)至 0.49%。

2、1、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右，目前个别装置稳定性仍有待提升🍊，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上👠🤬。下半年计划新投产能约280万吨👞💔💞👞，7-8月高温天气尿素装置🤬👘🥝、故障可能增多👗，从而减缓尿素供应提升速度🍅🤍👄。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨💯💘。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期👄，但预计供应水平下降幅度有限🥿🥬，日产也仍将保持同比最高位。另外需注意的是，近两年西北地区产能增量较大🥿👅，下半年一旦西北货源流向中部、东部等主流地区🧅🍌💘，将对尿素区域性供应产生影响💋😈👞🍅。