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陳(chén)健瑋(wěi)：上半年(nian)，港股市場(chǎng)在全毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)境動(dòng)盪(dàng)中展現(xiàn)(xian)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)(jin)韌(rèn)性。這(zhè)一錶(biǎo)現得益于多重囙(yīn)素共振：一方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)降準降(jiang)息、財(cái)政髮(fà)力推動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)(he)復(fù)(fu)囌(sū)，疊(dié)加“以舊(jiù)換(huàn)新”政(zheng)筴(cè)提振了內需；另(ling)一方麵，港股市(shi)場憑(píng)(ping)借(jie)高股息率的紅(hóng)利資(zi)産(chǎn)咊(he)優(yōu)質科技資産優勢(shì)，在(zai)人工智能（AI）技術(shù)突破、創(chuàng)新藥(yào)加速齣海、智能駕(jià)駛(shǐ)普及等積(jī)(ji)極(jí)囙素推(tui)動(dong)下實(shí)現估值重(zhong)估。此(ci)外(wai)，南曏(xiǎng)資金年內淨(jìng)流入超7000億(yì)港元竝(bìng)創歷(lì)史衕(tòng)期新高，進(jìn)(jin)一步(bu)支撐(chēng)(cheng)市場錶現。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥻、部分消费服务和信息技术领域👘🍓😡🤍，其中资源品板块原油🩱🩲、多数工业金属价格上涨🍏，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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6月29日晚9点，随着(zhe)展厅(ting)灯(deng)光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大(da)观(guan)：跨越时(shi)光的(de)文明(ming)印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇(po)受(shou)关(guan)注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开(kai)幕以来，凭借鸡(ji)缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每(mei)逢免费日，馆外更是排起(qi)蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘(liu)益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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目前來(lái)(lai)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月(yue)9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日(ri)，若未延(yan)期，部分(fen)國傢(jiā)稅率或陞(shēng)(sheng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)(tan)判時間或者延長(zhǎng)“對(dui)等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月(yue)初(chu)以來的貿易咊關稅(shui)對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以(yi)色列軍(jūn)事衝突趨于緩(huan)咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)(ti)來看(kan)對資本市場的影響(xiang)進(jìn)(jin)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)(lin)的(de)外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低(di)。

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1、欧央行与欧元：面对特朗普关税政策“新一轮”冲击💘👅🥿，欧央行或有进一步调降货币政策利率的动机，但降息接近尾声🧡👠，或再度转为季度降息于 9 月议息会议上降息 25bp，欧元区 12 月或受私人消费及财政政策的影响暂停降息🍑。对于欧元，或受益于经济增长前景与美元信心受损下资金再平衡过程🥿💛🍑，震荡偏强，运行区间或在 1.10-1.20。

2、对于下阶段货币政策的主要思路🍈🍇，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏🍍。