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1、供应：PE方面，在高利润的**下上半年多套装置投产，产量快速上(shang)升，同(tong)比去年有很大增幅。下半年新增(zeng)投产减少，7-8月份仍是检修高(gao)峰，预(yu)计9月之后检(jian)修计划开始减少(shao)，产(chan)量同比增(zeng)幅或有所收窄，绝对值仍维持高位。PP方面，一季度，PP依旧呈现高(gao)检修、高供应的状态，一(yi)方面是(shi)去年年底新产能落地，另一(yi)方(fang)面是由于原材料走弱改善(shan)利润，使PP整体开工率较去年(nian)有一定提升(sheng)。二季度，新增投产依旧较多，虽然检修量(liang)将稳步提升，开工率有所降低，但产量同比依(yi)旧增长(zhang)。下半(ban)年计划新(xin)增产能多为PDH装置，由(you)于长期(qi)亏(kui)损，投产或有推迟的可(ke)能，因(yin)此供(gong)给边际增量有限，但产量仍是近5年最高水平。

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5💖、观点研判：玻璃供应已处于低位，下半年再度下降空间有限🩲🎒。终端需求负增长状态未能扭转💔🎒🍄🍉，下半年虽有传统旺季预期，但近两年季节性规律减弱💟🤬💝👡，旺季不旺现象频出🤬。玻璃行业在出现进一步大规模产能清退、或终端全面进入同比正增长之前🩱🥿，供需矛盾难以缓解。09合约难以出现大面积冷修，但可能存在需求旺季预期支撑🌽🍓🍆🍌🥥；01合约或有亏损性减产支撑及年底赶工需求支撑😈，表现或略好于09合约。

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🏮行业配(pei)置层面，相(xiang)较于趋(qu)势跟(gen)随，更优的(de)策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市(shi)场共经历(li)过两波较明显(xian)的高低切换，当下仍处于(yu)第二轮高低(di)切周期中。以月度(du)-季度维(wei)度(du)的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备(bei)关注价值，除我(wo)们自5月以来持续强(qiang)调的军工、风电、游戏(xi)已(yi)陆续兑现外，后续建议关注半(ban)导体(ti)、电池(chi)（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会(hui)；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比(bi)进一步降低后，也需警惕(ti)银行板块的(de)短期波动风险。胜率方向，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风(feng)格(ge)层面继续关注科技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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順(shùn)週期時(shí)，一切好説(shuō)。何小鵬(péng)還(hái)隻昰(shì)投資人時，這(zhè)傢(jiā)初創(chuàng)車(chē)(che)企(qi)就從(cóng) “橙子汽(qi)車” 改名呌(jiào) “小鵬汽車”，“這有什麼(me)？做成比什麼都重(zhong)要”。

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1、当地时间6月27日，美国总(zong)统特(te)朗普(pu)在社交媒体平台(tai)上发文(wen)表示，美国获悉，加拿大(da)宣布将对美国科技公司征收数字服务税。特朗普称，这是对美国(guo)的“直接且**裸的攻击”，称加拿大显然是在效仿欧盟(meng)。特(te)朗普表示，鉴于这项令(ling)人震惊(jing)的税收，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判，立即生效。美(mei)国将(jiang)在未来(lai)七天内告知加拿大与美国开展贸易将(jiang)支付的(de)关税(shui)。

2、先算“小賬(zhàng)”。富麗(lì)(li)小(xiao)區(qū)改造后環(huán)境整潔(jié)美觀(guān)，停車(chē)更(geng)加有序，爲(wèi)延續(xù)改造成傚(xiào)，小區根據(jù)業(yè)主要求進(jìn)行統(tǒng)一物業筦(guǎn)理，相應(yīng)的物業費(fèi)咊(hé)(he)停車費可成爲(wei)改造項(xiàng)目收入來(lái)源。