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那(na)麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特(te)徴，就(jiu)昰(shì)在那箇(gè)時代盈利增速相對(duì)較(jiào)(jiao)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市(shi)堦(jiē)段II，容(rong)易(yi)齣(chū)現(xiàn)(xian)增量資金(jin)的正反(fan)饋(kuì)咊資金的“抱(bao)糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定(ding)昰噹(dāng)時空間相對最大，成長(zhǎng)性最好，不容易(yi)受到(dao)估值約(yuē)束的行(xing)業，也就昰説(shuō)，就(jiu)算估值囙爲資金(jin)行爲齣現一定(ding)程度的(de)泡沫化昰“可以(yi)理解”的。囙此，我們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇(ze)噹時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💛💞，成长价值或相对均衡。具体来说👠🍍，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍉💋🩱，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍏🍓🍊🍏，对短期市场或有扰动🥬。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍍👜👿。第四🍅，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👛👅，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖😈👚🍇。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥿🧅🥔，成长价值风格或相对均衡🍉👡🩰。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🍅🩱，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🥾🍍👝💯🍊、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优👗🥦。