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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥾🥔🧡，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👜😈、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💓👜。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥦，资产荒趋势依然存在💯👚🍄。上半年💘👗，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👡👜💗，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥥。风格方面🍊🤬👿，从当前景气趋势和产业趋势来看🥭👙👛，7月科技风格占优的可能性较大。

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证监会决定对海(hai)润所责令改(gai)正，没收(shou)业务收入84.91万元，并处以254.73万元罚款；对张(zhang)圣怀、张亚全、何东(dong)旭给予(yu)警告，并分(fen)别(bie)处以10万元罚款。

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不过，业界普遍(bian)认为，下半年(nian)仍有降准降息的可能和空间。银河证券研报分析，将(jiang)“择(ze)机降准降息”转变为“灵活(huo)把握政策实施的力度和节奏”，不代表三季度(du)不会(hui)降准降息(xi)。降息方面(mian)，当前的实际(ji)利率依然显著(zhu)高于自然利率，仍需进一步(bu)调降，预计下半年还会有1次至2次降息，总计调(diao)降政策利率20个基点至(zhi)30个基点。降准方面，预计下半年降准幅度达到50个基点。

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2、1、産(chǎn)能：2025年上半年純(chún)堿(jiǎn)行業(yè)新增産能(neng)240萬(wàn)噸(dūn)，總産(chan)能已經(jīng)突破4000萬噸(dun)。下半年仍有約(yuē)(yue)350萬噸産能投産(chan)計(jì)(ji)劃(huà)(hua)，且未來(lái)兩(liǎng)(liang)年(nian)行業也仍處(chù)(chu)于産能擴(kuò)(kuo)張(zhāng)週期(qi)，內(nèi)(nei)矇(méng)古奈曼旂(qí)天然堿鑛(kuàng)將(jiāng)成爲(wèi)未來幾(jǐ)年最值得關(guān)註的産(chan)能項(xiàng)目。