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盈利方面，5月(yue)工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内(nei)外(wai)需求不足、价格拖(tuo)累等因素影(ying)响。三个月滚动(dong)来看，大类板块盈(ying)利多有放(fang)缓，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造(zao)业是盈(ying)利的主要拉动，TMT制造业(ye)同比增幅(fu)扩大。结合(he)工业企业(ye)盈利、行业所(suo)处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1） TMT领域(yu)，半导(dao)体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件(jian)等领域受益(yi)于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有(you)改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备(bei)等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望(wang)持(chi)续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有(you)望边际改善。

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1、在本月(yue)底结束的 2024-2025 财年，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。

2、研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平🍑💞。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平👘🍋🍍。”