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22日，沙姆哈尼在社交媒體(tǐ)用漢(hàn)語(yǔ)、俄語、英語、波(bo)斯語、希伯來(lái)語五種語(yu)言髮(fà)文錶(biǎo)示(shi)，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)美國(guó)空襲(xí)伊朗覈(hé)設(shè)施，伊朗的濃(nóng)縮(suō)鈾(yóu)材料還(hái)在，“遊(yóu)戲(xì)竝(bìng)(bing)未結(jié)束”。“現(xiàn)在，政治主動(dòng)權(quán)、行動主動(dong)權咊(hé)自(zi)衞(wèi)權都掌握在懂得智慧行動、避免(mian)盲目開(kāi)火的一方（伊朗(lang)）手中。驚(jīng)喜還在繼(jì)續(xù)！”

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此前，还有一位因车祸造成(cheng)颈椎脊髓(sui)损伤、导致手部无法抓握、无法站立的38岁患者(zhe)，在华山医院接受脑机接口植入手(shou)术后，可在气囊(nang)手套辅助下用手拿(na)起杯子(zi)喝水，被称(cheng)为“用意念喝水”。这也是(shi)上海第(di)一例、全国(guo)第(di)三例脑机(ji)接口临床试验。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市(shi)场风格可能整体偏大(da)盘风格为主(zhu)，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动(dong)。第三，央行季(ji)度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整(zheng)体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会(hui)迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一(yi)个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%👿🍇。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄，7月空调💋🍈🩳、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下行🍉👚💝。

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1、报告指出，过去一个月来(lai)看，稳定(ding)币、银行贷款、资本市场(chang)活动(dong)、零售(shou)交易主题是金融板块下最大的拐点；下个月的美联储年度压(ya)力测试(shi)结果和Q2财报(bao)季是该板块重要的催化剂。

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产💯💖、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力🎒、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🥻💟👗，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🎒。医药领域方面😈😡，创新药是核心主线💔👛😈👝，行业有望迎来系统性投资机会👅🍏🧄。长期来看🥝，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。