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以Amrut Nashikkar为首的巴克莱分析师团队在报告中表示，他们预计特朗普关税的影响将继续扩大，并将在2025年的下半年波及世界经济🍉🥻🍍👗🌽。

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下半年抢出口力度料将减弱🍒💗。从出口相关数据来看🥬👡，5月新出口PMI订单中枢下移、生产边际回落🥒，4月出**货值的大幅回落从库存端对“抢出口”的支撑下降，“抢出口”力度预计仍将继续走弱👚。

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加拿大(da)财政部声明称，周一将停止征收数字服务税，财政部(bu)长弗朗索瓦-菲(fei)利普-香槟将(jiang)提(ti)出废除《数字服务税法》的立法。“该声明说：”数字服务税于 2020 年(nian)公布，旨在解决在加拿大(da)运营的许多大型科(ke)技公司可能无法以其他方式为来自加拿(na)大人的收(shou)入缴(jiao)税的问题。“加拿大一直倾向于与(yu)数字服务税收相关的多边协议。”

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均(jun)衡。具体(ti)来说，第(di)一，从历(li)史来看，近十年(nian)7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息(xi)预(yu)期形(xing)成修正，对短期(qi)市场或(huo)有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在(zai)以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中(zhong)观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和(he)赛道价值(zhi)等(deng)多个维(wei)度，本期推荐关(guan)注(zhu)电(dian)子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛(sai)道选择(ze)层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电(dian)池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业(ye)展开，优质的科技资产、新兴消费行(xing)业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力(li)、智(zhi)能驾驶等(deng)细(xi)分领域是投资主线。2025年智能(neng)驾驶渗透率有望快速提升，相关(guan)整车厂(chang)、汽(qi)车电子企业及汽车零部件供(gong)应商迎来投资机会。医(yi)药领域方面，创新药(yao)是(shi)核心主线(xian)，行业有望迎来系统性(xing)投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。