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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基(ji)本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增(zeng)速进一步(bu)边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中(zhong)游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据(ju)显示出口下(xia)半年(nian)承压，但是预(yu)计在(zai)积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流(liu)动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指(zhi)数后(hou)续突(tu)破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年(nian)也出(chu)现过，我(wo)们称之为(wei)牛市阶(jie)段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关(guan)键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及(ji)应用、机器人、创(chuang)新药、新消(xiao)费、固态(tai)电池(chi)、可控核聚变、低空经济、半导体(ti)自主可控、军贸出海(hai)提(ti)速等。

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2、市场在(zai)经历了(le)前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主(zhu)要就是政策或者外部环境的(de)变化。政(zheng)策主要包括资本(ben)市场政策(ce)、货币政(zheng)策和经济政(zheng)策。