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⚑ 中(zhong)观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的(de)领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部(bu)分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制(zhi)品、氟化(hua)工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数(shu)工业金属价格上(shang)涨，中(zhong)游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产(chan)中商品房销售(shou)累计(ji)同(tong)比降幅扩大(da)，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者(zhe)有(you)所改善(shan)的领域布(bu)局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金(jin)属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）🥾😠😈，相比五月末上行0.60x。

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但另一方面，小盘股当前“高拥挤🧡、高估值🍓💌🩳、低盈利”的特征使得其对行情持续性的要求更高，而7月份影响市场风险偏好的不确定因素也将有所增多💔🥕。

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1、揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)(ji)預(yù)告披露(lu)高峯(fēng)期，市場(chǎng)(chang)對(duì)業績關(guān)(guan)註度(du)短期明(ming)顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此(ci)情況(kuàng)下(xia)，市場會(huì)更加聚焦業績改善方曏(xiǎng)。最近(jin)十年，在7月1日-7月15日的(de)中報業績預告披露期，大盤(pán)成(cheng)長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

2、在最近伊朗与美国的核谈判中💖👢，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注。在28日现身国葬之前👄💯🤬，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱👗🥔🥭👝💘。以色列13日打击伊朗，导致多名官员和科研人员丧生后😡，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡。