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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行💌👅，外资交易活跃度有所回升👄😻， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元💔🥒💔。

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1、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期💯👅，市场对业绩关注度短期明显提升👜🧄👡，在此情况下👜👢，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😈🥝，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💛👗👝，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍌，使得即将到来的中报业绩期💘🥑👝🍒，在科技👗😻、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍊，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👿👘，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍌，目前利率仍处于较低水平👜💔💘，资产荒趋势依然存在💛。上半年🍍，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧅，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💋👡，类似现象在2020年也出现过👚🍍💗，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍏，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥥🩲🍈👅。