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⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展望7月，市(shi)场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进(jin)一步边际改善(shan)，使得即将到(dao)来的(de)中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的(de)上行动力。尽(jin)管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持(chi)下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或(huo)显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半(ban)年，无论是基金(jin)净值还是个股的(de)涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反(fan)馈效应(ying)创造了有利条(tiao)件(jian)，类似现(xian)象(xiang)在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶(jie)段(duan)II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能(neng)性较大。

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自 2023 年底以来，捷克国家银行已累计降息 350 个(ge)基点。该行周三将关(guan)键(jian)利率维持在 3.5% 不变，并暗示(shi)未来几个月政策(ce)不会调整。尽管整体物价涨幅在(zai) 1%-3% 的目标区间内波动，但政(zheng)策制定者(zhe)正聚焦于酒店、住房(fang)等服务领域推动的核心通胀高企问题。

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网友：2023年时等了大半年茅(mao)台就是不跌，忍不住1600元时用手上的(de)钱都买了。最近倒是一路跌下来了，可是没(mei)有余钱(qian)加仓了，好(hao)想借钱抄底啊。

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