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盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同(tong)比增速转负，主要受(shou)内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利(li)多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消(xiao)费、中游设备保持正增。细(xi)分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同(tong)比增幅扩大(da)。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库(ku)存周期位置以(yi)及高频景(jing)气(qi)指标，预(yu)计中报业绩有望(wang)延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周(zhou)期复(fu)苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午(wu)等(deng)多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料(liao)乳(ru)品、农(nong)副产品、家电(dian)、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀(zhang)数据(ju)很关键(jian)，将(jiang)直接影(ying)响(xiang)市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息(xi)预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通(tong)胀超预期上行(xing)，则可能使得降(jiang)息预(yu)期(qi)推迟，导致美债收益率出现阶段性上(shang)行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步(bu)提升(sheng)，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。