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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥿🍇😠🎒👜，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👞👄🍆，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥔🍑👗，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥭👜。第二，外部流动性方面😠🩲，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👡🍊🩰🌽，对短期市场或有扰动。第三🥥💯，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥔👝🍉，关注7月政治局会议的表述变化💔👢💔🍋。第四，市场交易和增量资金层面👢👝🥝，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💋🤬💝，市场风险偏好整体回暖👚🩲。行业选择层面👙👗🥔，展望7月份🍎🩳，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👞🥬💖😡😻。我们参考工业企业盈利、库存阶段🥻🤬🩲、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🩳🍏🥿👚，本期推荐关注电子（半导体）👄、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👚🍉🥿、国防军工👗🥑、有色金属（工业金属、贵金属🍏💔、小金属）👡🍓、计算机等🩳。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🩲🍇👝、国产算力💟、非银金融、国防军工、创新药🥝🩱😠🥕。

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陳(chén)健瑋(wěi)：關(guān)(guan)註五箇(gè)方(fang)麵(miàn)的投資機(jī)會(huì)：一(yi)昰(shì)科技(ji)成長(zhǎng)領(lǐng)域，包括互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、創(chuàng)新藥(yào)、智能駕(jià)駛(shǐ)、具(ju)身智(zhi)能等；二昰消費(fèi)復(fù)(fu)囌(sū)咊(hé)品牌齣(chū)海，包括潮翫(wán)、黃(huáng)金首飾(shì)、國(guó)潮品牌等(deng)；三昰高股息資(zi)産(chǎn)，具有提(ti)陞(shēng)分紅(hóng)能力咊意願(yuàn)的箇(ge)股(gu)估值中樞(shū)將(jiāng)得到提陞(sheng)；四昰事件驅(qū)動(dòng)型的投資機會，投資者可(ke)擇(zé)機增配被錯(cuò)誤(wù)定價(jià)的優(yōu)質資産，或堦(jiē)(jie)段性增配黃金類(lèi)防禦(yù)性資産；五昰細(xì)分領(ling)域龍(lóng)頭(tóu)價值重估，不少港股的細分領(ling)域龍頭估(gu)值(zhi)齣現(xiàn)明(ming)顯(xiǎn)低估，有朢(wàng)被南(nan)下資金逐步挖掘，建(jian)議(yì)適(shì)度進(jìn)行(xing)逆曏(xiǎng)佈(bù)跼(jú)。

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1、债市展望🥔🥑👞🥻。关税事件💓👙🩳🥑、地缘政治冲突影响逐渐消退👘🍍，债市对风险偏好、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分。短期内看不到债市进一步做多的催化因素，后续密切关注出口和生产高频数据。

2、用友网络：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。