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5月，计入**广义开支、商品房(fang)销售额、社会零售商品(pin)额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收(shou)入增速为3.2%。整体来看，目(mu)前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速(su)仍保持小幅边际改善(shan)的态势。

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何涛：他大我 9 岁多。以前他跟我说，要克制、少发脾气，别人会因为你是创(chuang)始人而在意或者害怕。我当时(shi)不理解，就算不是(shi)自己管的业务也会 “巴拉巴(ba)拉” 地说。到现在我才懂。

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据统计，6月29日🥒💝🌽💝😠，暂无A股上市公司披露增持情况🧡💓。包括磁谷科技、秦港股份🍉💓、久日新材、通用股份🍌🥻🍆🧅💛、亿华通😡👞🥭👅、新乳业、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况🍏💘👿。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻(gong)性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改(gai)善，使得(de)即(ji)将到(dao)来(lai)的中报业绩期，在科(ke)技、消费(fei)、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能(neng)性较低。在流(liu)动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续(xu)突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现(xian)过，我们称之(zhi)为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋(qu)势和(he)产业(ye)趋势来(lai)看，7月科(ke)技风格占优的可能(neng)性较大。

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2、（備(bèi)(bei)註：數(shù)據(jù)(ju)截至6月29日19：00，后(hou)續(xù)公告內(nèi)容請(qǐng)下載(zài)上證報(bào)APP在快訊(xùn)欄(lán)目査(zhā)看；或在微信首頁(yè)菜(cai)單(dān)“上證財(cái)訊”中査看(kan)。）