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从(cong)目前基本面的趋势来看，基本维持(chi)较(jiao)为稳定的状态，依(yi)然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域(yu)热(re)点频出，地产国内投(tou)资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预(yu)计半年报业绩同比增速(su)仍为正增长。即将到来(lai)的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来(lai)看，6月开始，外需和(he)地产压力(li)进一步提升，有待(dai)7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链(lian)大宗商品有企稳回(hui)升的态势，可能反应(ying)了这(zhe)种预期。

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► 估值：高(gao)分红AH溢价视角下(xia)125%是(shi)阈值，科技互联网龙(long)头与ROE基本匹(pi)配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整(zheng)体仍需修复(fu)、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股(gu)，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复(fu)，部分新消费板块更是突破了传统(tong)消费领域估值思路的“束缚”。我们(men)认为(wei)判断港股(gu)估值不能“一蹴而就”。首先高分(fen)红板块，通过AH溢价视角考虑到港(gang)股通个人和公募(mu)投(tou)资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资(zi)产(chan)就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后(hou)有所反弹(dan)。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这(zhe)一比例看估值(zhi)已经合理。

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2、米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看(kan)到通胀略(lve)低于 2%，因此我们将采取(qu)非常严(yan)格的措施。这或许是我想告(gao)诉人们的最重要的一点：请放心，通(tong)胀现在会保(bao)持在低位。”