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如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除👗💟🍉🍎，但已有所缓解🥒🎒🍑。从关税引发的通胀压力🧅，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据💟👢👞，未来的走势绝非一目了然。

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展望后(hou)市，市场若要延(yan)续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端(duan)/估值端主导。接下来，战略上保持看(kan)多，维持下半年(nian)指数(shu)“更上(shang)一层楼”的(de)判断(duan)，但战术上认为短期(qi)行情未必会演绎(yi)持续(xu)急(ji)涨，而是依(yi)然将呈现一定的震(zhen)荡特征。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪🤍💞🥿。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）🩳💞，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议💋👛，拟收购福可喜玛53%股权。

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1、赵(zhao)宪成：虽然恒生指数的估值(zhi)处在近几年较(jiao)高(gao)的水平(ping)，但科技股和互联网企业(ye)仍有比较充分的上(shang)行空间。Wind数据显示，恒(heng)生科技(ji)指(zhi)数2025年的EPS增速预计(ji)约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数(shu)的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面(mian)对股价上涨的驱动能力可(ke)能会更加明显。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面💟👢，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👗。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👅，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👘、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品🧅🤬、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💔🍓；此外贵金属🥾💘🥕、燃气、电力🤍👞🥦、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍉，公用事业燃气价格上行。综合盈利💌、行业景气和交易等维度🍎🩳🍆🍏，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥿、机械（自动化设备）🤬🍓🌽🍊、医药生物（化学制药）、国防军工🍌💌👛、有色金属（工业金属、贵金属🍏、小金属）🧅😠、计算机等👿🧄。