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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库存(cun)周期位置以及高(gao)频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主(zhu)要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商(shang)、软件等领域受益(yi)于消费类景气(qi)边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产(chan)替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改(gai)善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩(kuo)消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领(ling)域盈(ying)利(li)有望持(chi)续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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2、進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，開(kāi)(kai)戶(hù)數(shù)(shu)大幅攀陞(shēng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)會(huì)(hui)大幅增加(jia)，箇(gè)人投資者(zhe)加速入場(chǎng)；與(yǔ)(yu)此(ci)衕(tòng)時(shí)(shi)，螎(róng)(rong)資餘(yú)額(é)也開始大幅攀陞；基金(jin)流入大幅放量，進入資金正反饋(kuì)堦段。呈現(xiàn)“資金流入——市場上漲(zhǎng)——驅(qū)(qu)動(dòng)資金進一步流入”的強(qiáng)烈正反饋。這(zhè)箇過(guò)程隻要不被政筴(cè)或者其他外力阻斷(duàn)，可以(yi)推動指數上行(xing)較(jiào)大的幅度。牛市堦段II呈現明(ming)顯(xiǎn)的資金驅動的特徴。