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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此(ci)前几(ji)次不同。对(dui)于权重指数的逻辑(ji)是(shi)消灭(mie)高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经(jing)济进入(ru)真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金(jin)流收益率不断提升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持(chi)续下行，此后银行股股(gu)息(xi)率相对无风险(xian)利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由(you)现金流和SIRR相对无(wu)风险利率利差收敛下行对应的(de)就是估(gu)值的提(ti)升。据估算，沪深300指数总市值增(zeng)幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估(gu)值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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所(suo)以这里的错误有两种性质：（1）做(zuo)了错的事情—以后不能再做—放上不为清单；（2）在把事情做对上犯(fan)了错(cuo)误—这个不(bu)可避免，但可以通过学习改进。那个小偷犯的是(shi)第一个(ge)错，但(dan)用的是第二(er)个改进办法，会更糟的。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🍉💗💖；第二轮发生在二季度🥥👚，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🥒💋🥒，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场😠，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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VITURE（北京行者无疆科技有限公司）负责人薛亚飞向记者介绍🍒👅，AR/XR眼镜的崛起得益于显示技术的突破💟👢🎒🤍，它的显示效果不逊色于VR眼镜💗💛👛😈💗，还能适配多款游戏主机🎒😡，为用户带来更加逼真🍓🍊🍇、沉浸式的游戏和观影体验。但它也有使用发热与供电等问题需要进一步解决，产品还在迭代中。

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1、2025年1—6月，公司营业收入预计为(wei)6.15亿元，同比增长29.09%；净利(li)润预(yu)计为7820.61万元，同比增长4.11%。

2、据知情人士透露，今年春天🥿😈💞💌，高盛突然出售了这三家酒店🍒🍍🥕👛，其在该项目中投入的约 1 亿欧元（约合 1.17 亿美元）仅勉强保本🍒🥥。知情人士还表示🥻🍄💖，高盛同时放弃了在该地区打造酒店品牌的计划。