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具体来看，汽车受益于(yu)“以旧(jiu)换新”政策提振与出(chu)口(kou)结构优(you)化，5月汽车产销同(tong)比增幅扩大，新能源车销(xiao)量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近(jin)年来有所下降(jiang)，出(chu)口敞口风险较小，外需维持韧性(xing)增长，重卡受益于国四(si)淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增(zeng)速有望迎(ying)来拐点。二季(ji)度(du)太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需(xu)求旺盛，产能延续去化，光伏中(zhong)期业绩或迎来边际改善。制造业(ye)智能化改造需求持续释(shi)放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅(fu)扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在(zai)即，核心零部件企业率先受益(yi)，自动化设备板块中期业(ye)绩有望(wang)延续较(jiao)快增长。

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结合细分领域中(zhong)观指标来看，受益于行业(ye)供需改善(shan)，面板(ban)价格小幅回暖，光学光电(dian)子业绩有望(wang)持(chi)续(xu)；算力需求持续(xu)高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供(gong)不应求，价格大幅上涨，DDR4价格(ge)季环比超150%，4月中国半导体销售(shou)额(e)同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季(ji)度通讯器材零(ling)售同比持续较高速增长(zhang)，预计(ji)智能手(shou)机出货量边际回(hui)暖，消费电子盈利或(huo)边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张(zhang)，1-5月电信(xin)主营(ying)业务收入同比增幅持续扩(kuo)大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应(ying)用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产(chan)业利(li)润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利(li)或超预期。

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